Energía Eólica en Perú

La producción de energía eólica en Perú es pequeña, pero ha aumentado en los últimos años. En la actualidad asciende a 1.000GWh, equivalente a un 2% de la producción total de electricidad y a un 4% de la producción de energías renovables.

Todos los proyectos de energía eólica son en tierra y son propiedad de empresas privadas extranjeras, cuyas inversiones fueron financiadas por organizaciones multilaterales y el Banco Peruano de Desarrollo. Actualmente, empresas italianas y españolas están construyendo tres proyectos en los que han invertido 200 millones de dólares. Estos proyectos sumarán 738 GWh de capacidad, equivalente a un 1,5% de la electricidad producida en 2016.

En virtud de la legislación vigente, el Estado subasta la energía que quiere generar mediante las energías renovables y el ganador es el que ofrece cobrar el precio más bajo. Desde 2010 se han celebrado cuatro subastas. Los ganadores obtienen contratos de veinte años. Dependiendo de los precios ofrecidos, el Estado garantiza una cierta cantidad de ingresos, que eventualmente se financian con la tarifa de electricidad. Cabe destacar que estas garantías han tenido un impacto al alza en las
tarifas domésticas de electricidad, si bien esto está cambiando a medida que los costes de generación caen y la competencia aumenta.


Perú ratificó el Acuerdo de París en 2016. Anteriormente, el gobierno diseñó un plan estratégico para el período 2014/25 y estableció el objetivo de que las energías renovables alcancen un 5% de la demanda de electricidad. Este objetivo podría cumplirse en 2020, ya que la subasta RER de 2016 otorgó trece proyectos con una potencia combinada de más de 1700GWh.
Sin embargo, el mercado peruano de electricidad cuenta actualmente con un exceso de oferta y el Ejecutivo parece no tener intención de ampliar la participación de los RER. Sin embargo, existe una propuesta en el Congreso dirigida a fijar una meta del 20% para la participación de los RER no convencionales para 2030.


ANTECEDENTES

La inversión en energía renovable en Perú incluyen proyectos para tres plantas de energía eólica cuya capacidad sumará 162 MW, entre ellos el proyecto de Enel Green Power en Nazca.

Otro proyecto que promete sumar a la capacidad actual del país -por encima de 150 MW- es el licitado al Grupo Cobra, de España, el cual agregaría 97 MW desde sus instalaciones en Tres Hermanas, Marcona, Ica

Pesca en el PERU

Cuatro empresas manejan más del 70% del mercado de harina de pescado que se produce en el Perú. El 2018 vence el decreto legislativo que establecía un sistema de cuotas y la fórmula con la que se calcula el pago por derecho de pesca. En la actualidad, empresarios pesqueros pagan menos de 5 dólares por tonelada de anchoveta extraída del mar peruano. Control del mercado, opacidad, regalías exiguas y paraísos fiscales caracterizan el sector pesquero.

La anchoveta es uno de los recursos naturales más amenazados del mar peruano, pero es a la vez el más barato y rentable: los empresarios pesqueros pagan menos de 5 dólares por tonelada extraída de esta especie y luego venden cada tonelada de harina que se convertirá en alimento para animales a más de 1.500 dólares. El monto que pagan por la captura se llama derecho de pesca y es la única regalía que las pesqueras pagan al Estado por extraer millones de estos pequeños peces ricos en proteínas del mar peruano.

Este derecho de aprovechamiento se calcula en base a una fórmula establecida el 2006: el 0.25% del valor de exportación de la harina de pescado. Es decir, durante los últimos 10 años se ha pagado entre 3 y 5 dólares. 

El Perú es el mayor productor de harina de pescado y alberga a las empresas más importantes del mundo en el rubro. Aunque el análisis de los datos de exportación revela que el año pasado 402 empresas vendieron al exterior productos pesqueros, solo 4 concentraron el 71% de la exportación. Estas son: Pesquería Hayduk S.A., Tecnología de Alimentos S.A (Tasa), Pesquera Diamante y Pesquera Exalmar.

En junio del 2018 vencerán los plazos que establece el decreto legislativo 1084 del 2008 para las cuotas de pesca de anchoveta entregadas a cada embarcación, pero también se cumple el plazo de vigencia de la fórmula con la que se calcula el pago por el derecho de pesca. “Será una oportunidad para revisar lo que se paga, porque lo que están pagando ahora es insuficiente”, dice la exviceministra de pesquería Patricia Majluf.

Hasta antes del 2008, las empresas podían capturar toda la anchoveta que querían durante las temporadas de pesca. Ese año, luego de intensos debates y presionado por el impacto negativo en la especie que estaba produciendo la pesca sin control, el gobierno promulgó el decreto legislativo 1084 con el fin de ordenar el sector. La norma establecía por primera vez un sistema de cuotas de pesca por embarcación. La especialista reconoce que la norma del 2008, que estableció cuotas de pesca, redujo la presión contra la anchoveta, aunque también sostiene que es necesario mejorar aún más la gestión.

El decreto en cuestión –que el Congreso y el Gobierno deberán comenzar a revisar en unos meses– ha tenido otros impactos. Durante estos años las empresas más grandes han ido comprando embarcaciones o empresas más pequeñas y así han ido sumando más cuotas de pesca. El resultado: 4 empresas concentran el 71% de las ventas de harina de pescado.

Tecnología de Alimentos S.A. (Tasa) es –según el reporte de Perú Top del 2017– la empresa con mayores ingresos y la segunda en la producción de harina de pescado: su participación representa un 25% del mercado. Es propiedad de uno de los grupos económicos más importantes del país: Breca, de la familia Brescia Cafferatta, que además es propietaria de la Clínica Internacional, minera Minsur, Rímac Seguros, y junto al BBVA de España, controla el Banco Continental. La producción de harina de pescado representa el 74.6% de su facturación y exportó 156 millones de toneladas el año pasado. Sus ingresos totales el 2015 (la cifra más actualizada en el informe de Perú Top de este año) superaron los US$ 374 millones, muy lejos de sus más cercanos competidores.

Hayduk: fue la pesquera que más harina produjo y exportó el 2016. Fundada por Eudocio Martínez Torres, la empresa actualmente es dirigida por su hijo Walter Martínez Moreno. El año pasado esta compañía exportó 162 millones de toneladas de harina. La historia de esta compañía está asociada a hechos polémicos e investigaciones penales.

En 1993 –dos años después de la producción de su primer saco de harina de pescado– las autoridades hallaron pasta básica de cocaína acondicionada en un cargamento de harina con destino a Colombia. Eudocio Martínez siempre rechazó los cargos y el 2012, luego de un largo proceso judicial, la Corte Suprema lo libró de las acusaciones. La familia Martínez ha estado frecuentemente vinculada al fujimorismo. La excandidata a la presidencia Keiko Fujimori ha reconocido que Ana Martínez Moreno aportó a su campaña US$10 mil en el 2006. El año pasado los ingresos de la empresa sumaron US$ 129 millones.

Pesquera Diamante, de los empresarios hermanos José Enrique y Fernando Ribaudo (con US$181 millones). 

CFG Investment (US$159 millones en ingresos), estas últimas de propiedad de China Fishery Group, cuya matriz es Pacific Andes International Holdings Limited, compañía ubicada en Bermuda, considerada paraíso fiscal.

 Exalmar, del empresario Víctor Matta Curotto, que controla la compañía a través de la offshore Caleta de Oro Holding S.A, con sede en Panamá. El 2012, luego de varias discrepancias, Exalmar fue expulsada de la Sociedad Nacional de Pesquería. La pesquera, que el 2016 tuvo ingresos por US$ 139 millones, tiene entre sus directoras a Cecilia Blume Cilloniz, una de las economistas más cercanas al entorno del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Incluso, el mandatario fue director de esta pesquera entre junio del 2014 y noviembre del 2015, cuando renunció para anunciar su candidatura a la presidencia.

El año pasado las exportaciones de Exalmar representaron el 9% de toda la harina de pescado. La empresa está asociada además al expresidente de Chile Sebastián Piñera, quien invirtió dinero en esta compañía el 2012 a través de la offshore Bancard International Investment, registrada en Islas Vírgenes. En su momento, el portal de investigación CIPER, de Chile, reveló detalles de esta participación y también que a través de esta compañía Piñera tenía acciones en Austral Group, la sexta pesquera en el ranking de ingresos del 2016.

La compañía forma parte del Grupo Económico Austevoll Seafood ASA y tiene entre sus principales accionistas a Dordogne holdings Inc. (86.46%), constituida en Panamá el 2004, y a Bancard International Investment Inc. (3.58%).

La pesca peruana representa el 7,5% de la pesca mundial y tiene como sus mercados principales a China (57%), Alemania (7%), Chile (4.9%), Cuba (3.74%) y Japón con 3%. Sin embargo, los niveles de concentración de la industria de harina de pescado no se repiten en otras áreas. Por ejemplo, en el sector de la pesca de anchoveta para consumo humano directo son 25 empresas las que representan el 57% del mercado.

El 2016 se extrajo 2,7 millones toneladas de anchoveta, y este año, hasta el momento se ha reportado la captura de 2,3 millones. Los estimados económicos señalan que el año se cerraría con 4,7 millones, cifra similar a la del 2015.

No se conoce cuál será la posición del ejecutivo respecto al vencimiento de los contratos establecidos en el Decreto legislativo 1084 y sobre todo, con la fórmula actual con la que se calcula el pago por la extracción de anchoveta del mar peruano.

¿Promoverán un pago por derecho de pesca más alto? El asunto es delicado si se tiene en cuenta la influencia de la industria pesquera en el gobierno de PPK.

Cifras

El 2015 el valor de las exportaciones tradicionales pesqueras alcanzó los US$1.438 millones (16,9% menos que el 2014). De este total, las ventas de harina de pescado ascendieron a US$1.145 millones y las de aceite de pescado llegaron a US$293 millones.

Los principales mercados de la harina de pescado son China (861 millones), Alemania (55 millones) y Chile (42 millones). En el caso del aceite de pescado, la exportación se dirige principalmente a Dinamarca (109 millones), Bélgica (24 millones) y Chile (22 millones).

Puertas giratorias: funcionarios entran y salen del sector

Dos casos demuestran la proximidad entre el Estado y las pesqueras. Una ex ministra y un ex viceministro encabezan dos de los grupos pesqueros más importantes del país. Elena Conterno Martinelli fue ministra de Producción desde el 14 de octubre del 2008 hasta el 10 de julio del 2009, durante el segundo gobierno de Alan García, y es, desde el 2013, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca.

Alfonso Miranda fue viceministro de pesquería del Ministerio de la Producción desde febrero del 2004 a julio del 2009. Luego, en febrero del 2010 comenzó a trabajar como asesor en gestión pesquera de Baltic Control Perú e Invesment Fishing Group, representante de Hermanos Rodríguez, presidente ejecutivo de Pez de Exportación SAC (Antes Bluewave Marine Perú SAC), y desde el 2013 representa al Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industria, gremio que tuvo como presidente entre el 2009 y 2011 al actual ministro de la Producción, Pedro Olaechea.

PERU: Industria del Calzado

El ingreso de productos chinos al Perú, que en virtud del Tratado de Libre Comercio (TLC) cuentan con preferencias arancelarias, no solo afecta al sector textil sino también a la industria del calzado, ya que los productos chinos llegan a precios muy bajos con los cuales los nacionales no pueden competir.

Solo en el 2016, Perú importó US$ 369 millones en calzados, de los cuales el 54% proviene de China, según cifras de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Del total de calzado que se vende en el mercado local, el 45% es importado de China, el 15% de Brasil y solo el 35% se produce en el mercado local, indica Ricardo Espinoza, director de Expodetalles Perú, organizadora de la Feria Expo Detalles, de insumos para calzado.

"En Perú comenzamos con la alternativa del cuero natural que a diferencia del chino que es sintético y está hecho a base de plástico, es cuero natural de la res", dijo.

Explicó que un zapato de cuero tiene que tener una malformación, un punto, un hueco..."sino no es cuero, así lo están exigiendo en Europa"

A tal punto llega el crecimiento de calzados chinos que las curtiembres peruanas, en vez de procesar el cuero, optaron por venderlo crudo al país asiático, lo cual les resultaba más económico.

Sostuvo que otro gran problema de la industria es la informalidad, toda vez que el 80% del calzado arequipeño se va a Bolivia pero de manera informal.

"La cultura del calzado peruano viene de un sistema de gente no profesional, el fabricante peruano viene de un taller, de una familia, que se forma en casa, o fue trabajador de alguien, aprendió y formó su taller. En el Perú se encuentran ciertas marcas: Calimod, Bruno Ferrini.. formales con maquinaria moderna pero el 90% son gente artesanal", comentó.

Esta realidad hace que la mayoría de talleres no cuente con tecnología, por lo que su productividad (que llega a máximos de 50 pares por semana), sea presa fácil para el calzado chino.

La situación del calzado nacional

Pero esa no es la realidad de todos los países de la región. En Ecuador, hace 5 años, como se vieron inundados por zapatos peruanos y colombianos, el presidente Rafael Correa subió la tasa a US$ 10 por cada par de zapato que se exportaba, lo que generó que la industria ecuatoriana despunte.

Al respecto, Iván Olaechea, director del Centro de Innovación Tecnológica y Productiva del Calzado (Citeccal), indicó que la industria nacional pasa por momentos de mucho reto, toda vez que "la industria china y brasileña nos golpea mucho".

La razón, explicó, es que ambas industrias alcanzan procesos tan eficientes, que a nivel de costos son mucho más competitivos.

Si bien se desarrolla productos para varones y damas no ingresa a nichos más específicos, dijo el funciorio.

"No es que todo esté perdido, hay que replantear la estrategia a través de la personalización, mejorar la gestión del diseño...", dijo.

Según la SIN, hay 3.669 empresas de fabricación de calzado en el Perú, el 42,8% están en Lima; 27,6% en La Libertad y en menor medida en Madre de Dios (0,03%) y Amazonas (0,1%).

Un calzado chino puede costar desde 25% menos que uno fabricado en el Perú. Pero las diferencias son mayores sobre todo en el rubro de las zapatillas.

Seguros de Desgravamen: como evitar pagarlos

Quieres comprar una casa o un departamento y quieres evitar el pago del seguro de desgravamen en los créditos hipotecarios que solicitas.

Los Seguros de Desgravamen que solicitan de forma obligatoria los bancos que brindan los créditos hipotecarios no son mas que un seguro de vida temporal (por el tiempo de pago del inmueble) muchos de esos seguros son pagados sin termino de devolución, quiere decir que ese seguro no es reembolsado en caso no falleciéramos al terminar de pagar nuestro inmueble, es dinero regalado y por si fuera poco los seguros de desgravamen cuentan con exclusiones para el pago del seguro.

Por tanto la solución es endozar una póliza de seguro de vida y accidentes que ya tenga

EJEMPLO.

PRESTAMO HIPOTECARIO DEL BANCO CONTINENTAL

Políticas para la contratación de Pólizas de Seguros:

El Banco contratará por cuenta del solicitante del préstamo, las siguientes pólizas de seguro:

 Póliza de seguro de desgravamen del titular y/o su cónyuge (si fuera el caso), y

 Póliza de seguro contra todo riesgo, sobre el inmueble a adquirir, excepto cuando se trate de terreno.

NOTA: Para ambas pólizas, el Banco labora con la compañía de Seguros Rímac.

En el caso que Usted esté adquiriendo un bien a futuro, la activación del seguro se realizará en la fecha de entrega del inmueble indicado en el Contrato de Compra –Venta.

En ambos casos usted podrá contratar por su cuenta (no a través de nuestro Banco) una o ambas pólizas de seguro según el siguiente detalle:

 Para el caso del seguro de desgravamen: Usted podrá endosar una póliza de seguro de vida y accidentes cuya suma asegurada sea al menos el monto del préstamo que solicita (si el seguro de desgravamen solicitado es del tipo mancomunado adicionalmente su conyugue deberá endosar una póliza con cobertura y suma asegurada similar).

 Para el caso del seguro contra todo riesgo: Usted podrá endosar una póliza de seguro contra todo riesgo cuya suma asegurada sea al menos el valor de reconstrucción indicado en la tasación efectuada por el perito tasador designado por el Banco.

Si Usted no presenta de manera oportuna la renovación de las pólizas en los términos y condiciones pactados por el Banco, será facultad de este la contratación de las mismas y la inclusión de las primeras dentro de las cuotas mensuales.

PERU Anañisis de calidad Regulatoria

El 14 de julio 2017 se publicó el Decreto Supremo N° 075-2017-PCM que aprueba el “Reglamento para la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria de procedimientos administrativos establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1310” (en adelante, el Reglamento).

La importancia del Análisis de Calidad Regulatoria dispuesto por el Decreto Legislativo N° 1310 es grande, en la medida que distintas entidades emiten una serie de dispositivos legales que crean o modifican obligaciones para los administrados, las cuales acarrean sanciones, que muchas veces no tienen justificación o buscan eliminar un problema en el corto plazo sin prever que en el largo plazo la solución puede ser perjudicial no solo para los proveedores de servicios sino también para los consumidores o usuarios. Ahora, publicado el Reglamento, muchas normas emitidas por todos los estamentos de la administración pública podrán ser revisadas por la denominada Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria

En efecto, las normas que se han venido publicando desde diversas entidades no han tenido un
análisis de razonabilidad de las medidas a imponerse, en términos de:
 (i) análisis costo-beneficio, esto es que se elija la alternativa cuyo beneficio neto sea mayor para la sociedad;
(ii) análisis costo efectividad, que se elija la alternativa cuyos costos sean menores; y,
(iii) análisis de racionalidad, necesidad y proporcionalidad, que se elija la alternativa con el mínimo nivel de intervención para la finalidad deseada.

En algunos casos, las entidades han esbozado aparentes análisis de calidad que no han sido claros o
completos y que han llevado a la adopción de medidas que finalmente no han cumplido con su objetivo e incluso han sido contraproducentes.

De igual manera, ninguna de la abundante normativa que las entidades administrativas han venido
emitiendo ha pasado un filtro que determine si transcurrido un tiempo razonable, éstas continúan
siendo necesarias, si resultaron eficaces para cumplir con sus objetivos, o si siguen siendo útiles
considerando el desarrollo de la tecnología, por ejemplo.

Desde esa perspectiva, el Reglamento asegura (exceptuando la vía de la eliminación de las barreras
burocráticas que depende de las denuncias de parte y de oficio, estas últimas planteadas por el
INDECOPI) una única vía para el establecimiento de una política estatal de revisión de la efectividad
y razonabilidad de su propia normativa.

El Reglamento ha sido emitido circunscribiendo la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria únicamente a la normativa que a través de sus disposiciones establece procedimientos administrativos de iniciativa de parte, entendidos éstos como las vías con las que cuentan las personasnaturales o jurídicas para obtener una respuesta de la administración a un determinado pedido.

Sin embargo, el impacto del Reglamento resulta limitado, ya que deja fuera de su ámbito de aplicación a la ingente normatividad que los Ministerios, sus entidades adscritas y los Organismos Reguladores producen diariamente, por lo que en realidad este no será un mecanismo pleno de solución para esta problemática.

Si bien la labor de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, creada por el Decreto Legislativo N° 1310, será colosal, considerando la gran cantidad de procedimientos administrativos que existe por cada entidad de la administración pública, la experiencia de la aplicación del Análisis de Calidad Regulatoria en estos procedimientos será fundamental.

De tener éxito esta medida, es decir, de percibirse un verdadero cambio en los procedimientos a los
que las personas se enfrentan día a día, como consecuencia de la eliminación o simplificación de los
procedimientos administrativos a nivel nacional, se comprobaría que el mencionado análisis es la clave para buscar la eficiencia y eficacia en los procesos del Estado, inclusive para la emisión de normativa.

A continuación, como próximo paso, se debiera buscar que el Poder Ejecutivo y el Congreso tomen las medidas necesarias para que el Análisis de Calidad Regulatoria se aplique no solo a procedimientos administrativos, sino también a toda aquella norma que establezca límites, cargas o prohibiciones a los administrados. Si se logra avanzar en este sentido, el país atraerá más inversiones

PERU: Informes Multianuales de Inversiones con APP

El 28 de marzo 2017 se publicó el Decreto Supremo N° 068-2017-EF que modificó el Decreto Supremo N° 410-2015-EF Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224 – Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos (en adelante el Decreto Supremo).

La primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo estableció que los Informes Multianuales de Inversiones en Asociaciones Público Privadas (en adelante, Informes Multianuales), correspondientes al año fiscal 2017, debían aprobarse a más tardar el 1 de agosto de este año.

Recordemos que los Informes Multianuales son una herramienta que permite a los Ministerios,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales planificar y definir qué proyectos serán desarrollados a
través de Asociaciones Público Privadas (en adelante APP) dentro de una ventana de 3 años desde
que es emitido el informe. Esto permite que las referidas entidades puedan identificar en el mediano
plazo:
 (i) sus estrategias para el desarrollo de proyectos mediante el mecanismo de APP;
(ii) sus potenciales necesidades de intervención a través de APP y su articulación con los planes sectoriales o de desarrollo regional o local, así como el monto referencial de la inversión; y,
 (iii) los compromisos firmes y contingentes derivados de contratos de APP, incluyendo adendas, así como también los compromisos contingentes derivados de procesos de proyectos de APP en proceso de promoción.

Es evidente que dicha herramienta es de suma utilidad para una adecuada planificación de las inversiones en APP a nivel nacional. Ello, en la medida que si cada entidad sectorial o Gobierno
Regional o Local elaborara el referido informe de manera responsable, permitiría al Estado y a los
inversionistas tener información sumamente precisa respecto de los proyectos que se pretenden
realizar a nivel nacional.

La importancia de los Informes Multianuales ha sido relievada por el actual gobierno, razón por la cual, como parte de las facultades legislativas cedidas por el Congreso al Poder Ejecutivo a finales del 2016, se publicó el Decreto Legislativo N° 1251 que modificó el Decreto Legislativo N° 1224 (en adelante, Ley de APP), consignando la obligación del Ministerio de Economía y Finanzas (en adelante MEF) de proponer periódicamente al Consejo de Ministros un Plan Nacional de Infraestructura, basado principalmente en las programaciones multianuales de inversiones de
los Ministerios, y que incorpore, progresivamente, las de los Gobiernos Regionales y Locales.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo, se estableció que el Plan Nacional de Infraestructura
sea el instrumento que consolide, articule y priorice la planificación de las distintas entidades públicas en materia de inversiones. Asimismo, se precisó que la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones y la Dirección General de Política de Promoción de Inversión Privada del MEF, son las encargadas de proponer cada tres años al Consejo de Ministros el Plan Nacional de Infraestructura, sobre la base de los Programas Multianuales de Inversiones de los Ministerios elaborados en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, conocido como Invierte.pe, y los Informes Multianuales elaborados en el marco del Sistema de Promoción de la Inversión Privada.

El Perú sufre los efectos de una brecha en infraestructura estimada en US$ 160,000 millones,
para continuar en el esfuerzo de cerrarla se necesita contar con un plan, necesitamos los Informes
Multianuales.

MINERIA: Evolución del precio del COBRE

Los ciclos del cobre son marcados y casi siempre van de la mano con los ciclos de los otros metales base (zinc, estaño, otros). A continuación un gráfico con el comportamiento del precio del cobre en los últimos 25 años. Vemos, al menos, tres boom y tres crisis.
El último boom fue entre diciembre de 2008 y marzo de 2011, cuando el precio pico del metal rojo llegó a US$ 4.30 la libra.
La última crisis empezó en marzo de 2011 (coincide con el pico del último boom) y habría terminado el 15 enero de 2016, cuando el último piso de corto plazo del cobre fue de US$ 1.96 la libra.

En la última crisis el cobre bajó 57.4% de pico a piso. Ello provocó el desplome en los precios de las acciones de las empresas mineras, afectó negativamente sus resultados financieros, volvió menos rentables los proyectos y por lo tanto impactó tremendamente en los niveles de inversión del sector en el mundo.

 En el Perú, por ejemplo, la inversión en minería en el 2011, pico del boom anterior, fue de US$7,200 millones, mientras que en el 2016, año en que culmina la crisis, la inversión fue de US$4,250 millones, es decir, un descenso del 41.3%. Asimismo, la inversión en exploración bajó 58.8% en el mismo periodo.

Para el 2017 se espera que el nivel de inversión sea similar al 2016, siendo en su mayoría inversiones para sostener las operaciones actuales de las empresas. Se puede ver claramente que ante la última crisis, las inversiones en el sector cayeron dramáticamente. Producto de ello, no hay proyectos nuevos grandes que inicien operaciones en 2017, 2018, 2019.

Sin embargo, el consenso de analistas espera que en el periodo 2016-2020 ocurra un nuevo boom minero. Si bien precios de US$4.00 la libra parecen inalcanzables, los analistas esperan que el cobre llegue a cotizar por encima de US$3.00 la libra, quizás alcanzando picos de US$3.20. Ello ocurriría por el crecimiento de la demanda mundial y la existencia de pocos nuevos proyectos de cobre que incrementen la oferta.

Durante la última crisis (2012-2016), en el Perú se terminaron los megaproyectos que nacieron producto del último boom del 2009-2011. Las Bambas, la ampliación de Cerro Verde, Toromocho y Constancia ya están en plena producción. En 2017, habremos aumentado la producción de cobre en 85% respecto a lo que el Perú tenía en 2012.


Si en 2018-2020, el precio del cobre sube a US$3.20 la libra, por ejemplo, el impacto que tendrá este efecto sobre la economía nacional será significativo. En 2012, la producción de cobre fue de 2,863 millones de libras y el precio promedio del cobre fue US$3.60, dando un ingreso al país de US$10,332 millones, que era 5.5% del PBI.  En 2018, la producción de cobre sería de 5,540 millonesde libras, y si el precio del cobre llega a US$3.20 la libra, el ingreso para el país sería de US$17,729 millones, lo que representa el 8% del PBI esperado de 2018..

Además, si el precio del cobre llega a US$3.20 la libra, las grandes empresas internacionales, que han cortado costos, disminuido deudas, vendido activos durante la última crisis, comenzarán nuevamente a generar caja extraordinaria.  Los precios de las acciones de las empresas mineras subirán significativamente. El mercado se animará a proveer de capital a las compañías del sector y poco a poco demandarán nuevos proyectos. Quellaveco y sus US$5,000 millones de inversión podría ser uno (2018-2020). Cotabambas (2020) y sus US$1,500 millones de inversión podría ser otro. Marcobre, con una inversión de US$1,400 millones, también podría añadirse (2020). Rio Blanco, con una inversión de US$2,500 millones (2021) también es uno de los proyectos que más ha estado promoviendo el gobierno.

Con sólo superar los US$5,000 millones al año en inversión minera estaríamos  a un nivel similar a lo invertido en promedio en el periodo 2009-2012, el cual alcanzó los US$5,600 millones. Eso representa 2% adicional de crecimiento del PBI

El precio del cobre cotizó a US$2.87 el 31 de julio de 2017. Ya ha subido 46.5% desde su piso en enero de 2016.  Se viene cumpliendo lo que señalan los analistas más destacados.

ANTECEDENTES

PROYECTOS MINEROS DE COBRE QUE PODRÍAN EJECUTARSE EN LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS

1. Quellaveco
Empresa matriz: Anglo American (81,9%), Mitsubishi (18,1%)
Empresa local: Anglo American Quellaveco
País inversionista: RU/Japón
Clasificación: EIA aprobado
Ubicación: Moquegua
Inicio de operaciones previsto: 2021
Inversión proyectada: US$ 5,000 millones
Producción anual proyectada: 225,000 TMF/Cu

2. Pampa de Pongo
Empresa matriz: Zhongrong Xinda Group
Empresa local: Jinzhao Mining Peru
País inversionista: China
Clasificación: EIA aprobado
Ubicación: Arequipa
Inicio de construcción: mayo 2018
Inversión proyectada: US$ 2,500 millones
Producción anual proyectada: 11 millones de toneladas de hierro al año

3. Mina Justa
Empresa matriz: Minsur S.A
Empresa local: Minsur
País inversionista: Perú
Clasificación: EIA en evaluación
Ubicación: Ica
Inicio de operaciones: 2020
Inversión proyectada: US$1,300 millones
Producción anual proyectada: 110,000 toneladas métricas de cobre

4. Ampliación de Toromocho
Empresa matriz: Chinalco China Copper
Empresa local: Minera Chinalco Perú S.A
País inversionista: China
Clasificación: En operación
Ubicación: Junín
Inicio de operaciones: 2018
Inversión proyectada: US$ 1,300 millones
Producción anual proyectada: 190,000 toneladas de cobre al año (expansión agregará 70,000 toneladas adicionales al año al proyecto).

5. Ampliación de Toquepala
Empresa matriz: Grupo México
Empresa local: Southern Peru Copper
País inversionista: México
Clasificación: En operación
Ubicación: Tacna
Inicio de operaciones: En operación
Inversión proyectada: US$1,200 millones
Producción anual proyectada: El proyecto aumentará la capacidad de producción anual de cobre en 100,000 toneladas, a 235,000 toneladas en el 2018.

6. Magistral
Empresa matriz: Grupo Milpo
Empresa local: Grupo Milpo
País inversionista: Perú
Clasificación: EIA aprobado
Ubicación: Áncash
Inicio de construcción: 2018
Inversión proyectada: US$300 millones
Producción anual proyectada: 30 mil toneladas de cobre y molibdeno diariamente.

MINA QUELLAVECO

Anglo American anunció que a finales del 2017 tendría listos los estudios de factibilidad de su mina de cobre Quellaveco. La inversión total estaría entre US$5,000 millones y US$6,000 millones, estimó Hennie Faul, jefe de cobre de la empresa.

Anglo American se encuentra buscando un socio con quien compartir la inversión, Southern Copper sería una de las empresas interesadas en participar en Quellaveco. La idea de Anglo American sería mantener un 51% de participación en la mina, de la que la empresa japonesa Mitsubishi también es socia (con 18%). La operación minera ya cuenta con los permisos necesarios previos al estudio de factibilidad.

JUSTA - MARCOBRE

La mina de cobre Justa, de la minera peruana Minsur y operada por Marcobre, se encuentra en fase de evaluación del EIA. La empresa ha anunciado que inicia operaciones el 2020. Tiene una inversión estimada de US$ 1,300 millones. 

El pago a contraprestación que Minsur (Grupo Breca) hizo por las acciones de Marcobre, titular de Mina Justa, ascendió a US$ 85 millones. De este monto, pagó US$ 60 millones mediante un depósito en una cuenta escrow que será de libre disposición del vendedor una vez que se determine el impacto impositivo de esta transacción, y el saldo restante se pagará en cinco cuotas anuales de US$5 millones cada una, a partir de lo que suceda primero entre: i) 10 días hábiles posteriores al inicio de producción comercial del proyecto Mina Justa, o i) el 30 de setiembre de 2023, siendo el valor presente de dicho pasivo de US$ 15,760,000.

 Esta obligación está relacionada con las actividades de restauración de la zona en exploración por el proyecto Mina Justa, e incluye actividades como movimiento de tierras, trabajos de revegetación y el desmantelamiento de todas las instalaciones. Esta obligación se espera incurrir entre los años 2017 y 2018, de acuerdo con las regulaciones ambientales. 

La subsidiaria Marcobre, suscribió una opción con LG Nikko Copper, por el cual se compromete a venderle un máximo del 30% de la producción anual de concentrados de cobre y/o hasta el 30% de la producción anual de cátodos de cobre por un período de 10 años consecutivos, del Proyecto de Mina Justa de acuerdo con el estudio de factibilidad definitivo de dicho proyecto aprobado por el Directorio de Marcobre. Esta opción se ejercerá una vez que se tenga la aprobación del estudio de factibilidad definitivo por el Directorio de Marcobre. 

MICHIQUILLAY

El proyecto cuprífero Michiquillay, ubicado en Cajamarca, se encuentra en fase de exploración. Estima iniciar operaciones el 2021 y tiene una inversión estimada en US$ 1,950 millones. El 15 de noviembre del 2017 es la fecha estimada de adjudicación al mejor postor, según informó recientemente Gonzalo Tamayo, ex ministro de Energía y Minas. 

ProInversión, que recibió el encargo del MEM de promocionar dicho proyecto, había señalado que esperaba dar la buena pro antes de fin de año y tenía previsto que se le declare de interés en setiembre 2017.

MINERIA PERU: Southern Copper con plan de inversiones por US$ 2,900 millones

Southern Copper reportó, en el informe de resultados financieros del segundo trimestre del 2017, que tiene un plan de inversiones por US$ 2,900 millones, distribuidos en 5 proyectos mineros, en el Perú. De esta cifra, la compañía minera ya invirtió US$ 1,275 millones.

Tía María es el proyecto más importante, cuya presupuesto de capital (US$ 1,400 millones) representa el 48% del total de inversiones estimadas en el país. Sigue sin fecha de inicio. “Hemos completado toda la ingeniería y hemos obtenido exitosamente la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Estamos actualmente trabajando para obtener la licencia de construcción”, indicó la compañía.

Germán Larrea, presidente del directorio de Southern Copper, también informó que la expansión de Toquepala, por US$ 1,200 millones, está en camino a completar el montaje del equipo en el segundo trimestre del 2018, la puesta en marcha de las instalaciones iniciaría en el tercer trimestre del próximo año. “La expansión de Toquepala agregará 100,000 toneladas de producción de cobre anual y 3,100 toneladas de molibdeno”, indicó el ejecutivo.

Además, Southern Copper menciona el Proyecto de Optimización en la Gestión de Mineral Pesado en Cuajone, de US$215.5 millones, que podría operar a plena capacidad a fines del tercer trimestre del 2017, “mejorando eficiencias, costos y el impacto ambiental en las operaciones de Cuajone”.

Los proyectos restantes son :
. el Sistema de Rodillos de Trituración de Alta Presión (HPGR) de Toquepala, de US$50 millones,
. el Proyecto de Espesadores de Relaves de Cuajone, de US$30 millones.

En el reporte, Southern Copper hace mención a las modificaciones de los ECA Aire, especialmente los estándares de emisiones diarias de dióxido de azufre, que “permitirá a la industria peruana de fundición y refinería, ser competitiva con otros países”.

Ampliación del Aeropuerto J. Chávez (AIJCh) se inciará en 2S-2018

El gerente general de Lima Airport Partners (LAP) Juan José Salmón estimó que la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh) culminará el 2023. En tanto, las obras empezarían el segundo semestre del 2018.

Esto incluye la construcción del terminal de pasajeros, la segunda pista de aterrizaje, un complejo logístico, centro de convenciones y hoteles.

El ministro Bruno Giuffra explicó que en cuatro años se debería terminar de construir la segunda pista del aeropuerto, y en el 2022 debería estar concluida la edificación del gran nuevo terminal.

Asimismo, en un par de meses se iniciará el proceso de selección de las empresas. En simultáneo, comenzarán los procesos para conseguir el financiamiento de US$ 1,500 millones.

“Con este gobierno, el tema comenzó a caminar muchísimo más rápido. Se tomaban las cosas desde un punto de vista muchísimo más técnico”, comentó Salmón, aunque concedió que de los anteriores gobiernos, uno pagó a los propietarios de los terrenos, otro pagó a posesionarios y los reubicó, y otro inició la construcción del túnel Gambetta.

REQUISITOS TÉCNICOS
Salmón dijo que la adenda también permitió actualizar los requisitos técnicos mínimos del contrato de concesión, que provienen del 2001. “Se han actualizado tomando como referencia el último Manual N°10 y Acta para diseños de Aeropuerto”, dijo Salmón.

Además, se han establecido las obligaciones de las partes respecto de algunas interferencias que aún permanecen en la zona, como los ductos de Sedapal. Estos serán removidos o reconectados por el propio LAP durante el proceso de remoción de tierras.

NUEVO ACCESO
Salmón dijo que se habilitará un ingreso por la avenida Santa Rosa, se proyectará un puente sobre el río Rímac para poder ingresar a un Terminal que va a estar en un campo medio entre las dos pistas de aterrizaje. “Buscamos un aeropuerto que facilite la conectividad”, dijo.



ANTECEDENTES


proceso de expropiación :6,8 millones de metros cuadrados (m2) comprometidos,